Saham pembuat flash Sandisk naik setelah berita bocoran memo internal yang mengkonfirmasi perjanjian pasokan flash multi-tahun dengan Meta Platforms.
Menurut ulasan Reuters tentang dokumen internal Meta, Meta akan mulai memproduksi chip AI barunya, dengan nama kode Iris, pada bulan September untuk memperluas infrastruktur komputasi AI-nya.Tiga pemasok utama mendukung pembangunan melalui perjanjian jangka panjang (LTA): Sandisk untuk flash NAND, Samsung untuk DRAM, dan Sumitomo Electric untuk perangkat keras serat optik.
LTA telah menjadi dominan di pasar DRAM dan HBM. Pertumbuhan permintaan yang didorong oleh AI dan keterbatasan pasokan yang terus-menerus telah mendorong kenaikan harga yang tajam di seluruh lanskap pemasok oligopoli.Kontrak-kontrak ini biasanya mencakup harga terendah dan langit-langit yang dijaga ditambah pendanaan pelanggan yang telah diikat sebelumnya., memberikan pendapatan yang stabil dan kepastian produksi bagi vendor, sementara memberikan anggaran yang dapat diprediksi pelanggan dan pasokan yang dapat diandalkan.
Ini menandai LTA yang berfokus pada NAND yang pertama kali diidentifikasi secara publik, yang menggarisbawahi peran penting penyimpanan flash dalam peta jalan infrastruktur AI Meta.
Meta telah meluncurkan empat generasi chip Meta Training and Inference Accelerator (MTIA) kustomnya: 300, 400, 450 dan 500.kemasan dan jaringan berkecepatan tinggiChip MTIA baru Meta telah digunakan sekarang atau dijadwalkan untuk diluncurkan pada tahun 2026-2027, memperluas cakupan beban kerja dari inferensi peringkat/rekomendasi hingga pelatihan peringkat/rekomendasi.Pengolahan GenAI umum dan inferensi GenAI yang dioptimalkan.
Meta menyoroti strategi iterasi chip cepat, memberikan silikon baru kira-kira setiap enam bulan.rak dan infrastruktur jaringanArsitektur chiplet akseleratornya memungkinkan peningkatan komponen independen, memotong siklus perbaikan dari tahun ke bulan.
Secara khusus, MTIA 400, 450 dan 500 berbagi sasis, rak dan infrastruktur jaringan yang identik. generasi chip baru jatuh ke penyebaran fisik yang ada, mempercepat peluncuran silikon ke produksi.
Sumber industri mengkonfirmasi chip Iris sesuai dengan MTIA 400, yang ditetapkan untuk peluncuran produksi September. MTIA 450 membawa nama kode Arke, dan MTIA 500 bernama Astrid.Next Platform telah menerbitkan analisis rinci dari arsitektur chip MTIA dan kemampuan.
Reuters melaporkan Meta berencana untuk menyebarkan 7GW kapasitas komputasi AI pada 2026, dengan target 14GW pada 2027, dan mungkin menghabiskan hingga $ 145 miliar pada infrastruktur AI tahun ini.
Spesifikasi tentang produk flash yang dikirimkan Sandisk, apakah chip mentah atau drive siap, tetap tidak diungkapkan, dan Sandisk menolak komentar resmi.Analis mengharapkan rincian lebih lanjut dalam pengumuman hasil kuartal Sandisk yang akan datangKemitraan NAND LTA yang serupa kemungkinan akan muncul antara penyedia AI hyperscaler lainnya dan produsen flash utama.
SK HYNIX / SANDISK / KIOXIA FLASH MARKET Konteks: Sektor flash NAND global sangat terkonsentrasi di antara vendor tingkat atas. Samsung memimpin pasar, diikuti oleh SK Hynix Group, Kioxia (Kioxia), dan Sandisk.Ekspansi kapasitas jangka pendek yang terbatas dan permintaan penyimpanan AI yang booming terus mempertahankan harga yang kuat dan mendorong kemitraan kontraktual jangka panjang di seluruh rantai pasokan NAND.
Beijing Qianxing Jietong Technology Co., Ltd.
Sandy Yang/Direktur Strategi Global
WhatsApp / WeChat: +86 13426366826
Email: yangyd@qianxingdata.com
Situs web: www.qianxingdata.com/www.storagesserver.com
Fokus Bisnis:
Distribusi Produk ICT/Integrasi Sistem & Layanan/Solusi Infrastruktur
Dengan 20+ tahun pengalaman distribusi TI, kami bermitra dengan merek global terkemuka untuk memberikan produk yang dapat diandalkan dan layanan profesional.
¢Menggunakan Teknologi untuk Membangun Dunia yang Cerdas ¢Penyedia Layanan Produk ICT yang Anda Percayai!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Indonesian
